太平洋安信农业保险股份有限公司
业务档案管理系统项目
公开竞价公告
太平洋安信农业保险股份有限公司（以下简称“太安农险”）现邀请合格的供应商参与本项目的采购竞价，太安农险偿付能力符合监管规定,具体可在太安农险官网查询www.aaic.com.cn，太安农险将择优选定中选人，欢迎符合资格要求的供应商踊跃参与，现将有关事项公告如下。
一、采购单位：太平洋安信农业保险股份有限公司
二、单位地址：上海市静安区共和新路3651号农保大厦
三、采购项目名称：业务档案管理系统项目
四、采购预算（含税最高限价）：人民币80万
五、采购需求
1. 项目目标
建设具有业务档案生成、档案归集、档案管理、档案利用等功能的承保理赔电子档案平台，满足监管对电子档案的系统化、规范化要求。通过系统流程约束，确保每笔业务的档案材料齐全、格式合规、存储安全；显著降低基层纸质档案保管压力，释放物理空间，减少打印、运输、整理等成本。支持多维度快速检索、在线预览、权限管控，提高档案查阅与利用效率，高效服务核保核赔、审计、监管检查等场景。
2. 项目范围
系统需满足太保集团信创要求。业务上集成对接核心业务系统、理赔工作流系统、财务系统等流程及数据交互，与公司统一认证平台对接，能提供系统升级改进的空间。
1）档案收集与对接
支持从现有承保、理赔业务系统自动获取影像资料及基础数据；支持从财务系统对接支付凭证；支持手工档案资料上传并实时挂接至对应案件/保单。如承保、理赔、财务系统档案资料发生修改，支持档案系统的及时接收或同步变更。提供批量导入，支持四性检测。
2）档案整理与组卷
根据公司业务特点设置档案分类模板，支持自动及手动将单证、照片、报告等材料按顺序组卷，生成档号、组卷（新卷、已有卷、移卷、合并）、组件、装盒、上架等。提供电子卷内目录，支持对缺失材料进行系统提醒或流程阻断。
3）档案存储
将存入的电子档案转换为符合电子档案长期保存规范的储存格式；需支持防篡改、时间戳、数字摘要校验。
4）档案检索与利用
提供多条件组合目录检索，支持在线预览、下载、打印，并按权限控制；提供档案借阅管理。
5）档案鉴定
对照归档范围及保管期限要求，设定保管期限，对临期档案提示；支持档案鉴定审批流。
6）权限与安全管理
基于角色（总部、分公司、中支、支）及岗位（承保、理赔、合规、财务、审计）设置细粒度权限，支持操作日志记录；敏感信息脱敏（如身份证号、银行卡号）。
7）报告报表
支持生成归档报表等可视化展示。
8）系统管理
用户管理、工作流管理、首页待办任务。
3. 服务方式
本项目采购合同期内，提供驻场，接受甲方管理，按甲方要求开展工作。
4. 项目人员基本要求
产品需求：
（1）熟悉国家档案法、电子档案合规标准、保险业对信息及数据安全等监管法规金融相关要求；
（2）熟悉保险业务流程，了解财险承保、理赔核心业务逻辑；
（3）相关工作经验5年以上，有金融机构业务档案项目交付经历，有保险业务档案交付经历更佳；
（4）精通电子档案体系，熟悉金融、保险业务档案归档规则、案卷组卷逻辑、元数据著录规范等；
（5）具有统筹跨部门需求沟通的能力，对接业务部门、合规、财务等多方资源进行项目推进与需求管理。
研发人员：
（1）熟悉国家档案法、信息及数据安全等监管法规金融相关要求；
（2）有档案系统、电子案卷或影像系统开发经验。
（2）工作年限4年以上，有金融业B端系统开发经验；有承保、理赔、保全、业务后台系统建设经验优先。
参与本项目实施的产品需求人员、研发人员应与供应商竞价文件中承诺的保持一致，除非经太安农险公司同意调整。
项目服务外包人员的资质证明应在驻场前通过我司验证。
本项目产生的所有工作成果，包括但不限于定制开发的源代码、技术文档、设计方案等，其知识产权（包括著作权、专利申请权等）自产生之日起，全部、排他性地归属于太安农险。
六、服务要求
1.本次项目要求项目组成员必须遵守太安农险的外包人员管理办法；
2.供应商需具有提供符合规格的项目实施能力，承诺按时、保质完成项目及项目验收，并在投标文件中明确项目服务的质量及安全保密承诺；
3.供应商需具有提供完善的售后服务的能力；
4.供应商需提供多种技术支持手段，如电话支持、邮件支持、现场支持等；
5.在项目实施过程中，供应商必须积极服从、配合我方功能调试、上线工作的安排及管理；供应商应分阶段提交有关文档，文档达到要求后由我公司验收确认；
6.供应商应根据我方的标准及要求，负责做好项目后期资料的整理及我方人员的培训工作；
7.参与竞价企业须保证项目软件至少提供1年原厂的免费维保及技术支持服务。同时列明其后的服务年费用报价，供我司参考。
七、项目周期
本项目自采购合同签订之日起至合同约定终止之日完成功能开发、测试和上线。
八、竞价供应商资格要求
1.供应商必须是在中华人民共和国合法注册和按时进行年检的企业，具有独立承担民事责任的能力，具有工商营业执照、税务登记证、企业组织代码证；
2.供应商企业成立10年以上，注册资本人民币500万元以上；
3.供应商近三年需有金融业档案系统项目服务经验，需提供业绩合同或用户证明复印件，有保险业务系统档案服务经验优先；
4.供应商近三年无重大分裂、业务转型等现象，发展稳定持续；
5.供应商近三年没有违反知识产权保护等国家有关法律的行为；
6.供应商具有固定的工作场所；具有软件产品质量和技术服务质量保证的手段与能力；
7.供应商应独立落实本项目采购服务，不得以任何形式转包；
8.供应商需按太平洋安信农业保险股份有限公司要求时间范围内完成项目各项服务工作；
9.供应商需提供符合要求的驻场服务人员，承诺按时、保质完成各项工作，并在投标文件中明确服务质量及安全保密承诺；
10.供应商需根据我方的标准及要求，负责做好驻场人员的培训、技术支持等工作。
九、项目价格构成
项目金额按照项目形式进行报价，贵公司项目组应根据贵公司开发测试报价并结合我司开发功能需求对开发周期、成本、资源等进行综合评估，并在此基础上提出项目报价，最终项目总费用根据最终报价确定。
十、报价文件构成
（报价文件必须严格按照以下顺序装订好，并加盖公章或合同章，正本一份，副本一份，电子版一份。）
1.文件构成目录（须标明页码）；
2.贵公司简介，包括公司基本情况介绍、营业服务范围、团队介绍等；
3.加盖公章的法定代表人授权书；
4.加盖公章的企业资质材料复印件，包括经最新年检的企业营业执照、税务登记证明、企业组织机构代码证等；
5.加盖公章的公司、服务人员技术资质材料复印件，包括能证明自己技术能力的资质证书、认证证书、人员简历等；
6.金融业档案系统项目服务经验的业绩合同或用户证明复印件；
7.能证明自己信誉、管理水平的其他证明文件；
8.项目实施及售后服务方案；
9.项目报价单（根据附表1填写；授权代表须手写签字，并加盖公章，否则视为无效投标文件）。
9.供应商声明（根据附件2填写；授权代表须手写签字，并加盖公章，否则视为无效投标文件）
十一、特别提示
1.请您将本项目涉及的其他服务所需的费用（如果有）全部计入总报价中，不得单独列出，否则会造成我司无法进行评议，使您的报价错过被选中的机会；
2.《报价单》须按照规定格式填报，不得修改，否则按不合格报价文件处理；
3.报价文件需盖章（公章或合同红章）并经授权代表签字后，方可生效；
4.报价文件报送超过规定时间，我公司将不予受理；
5.贵公司提交的报价文件务必装订成册并加盖骑缝章，并进行密封和标记；
6.供应商在报价文件上提供的报价将作为本项目采购合同的成交价格的重要依据，请审慎报价；
7.我司按公司采购流程进行供应商选择，未入围或中标的供应商不另行通知，对未入围或未中标的原因不给予说明；
8.对于贵公司提供的资料，本公司予以保密，但概不退还。
9.参与竞价单位一旦成功中标，须保障太安农险和最终用户在使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯商业秘密的指控。任何第三方如果提出相关指控，参与竞价企业须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。
10.参与竞价单位对竞价文件如有疑点，可要求澄清，以书面形式（加盖公章的PDF版和可编辑的Word版）在2026年8月28日上午10：00之前发送邮件至：gaofeng-075@cpic.com.cn。我司将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。
11.文件的修改。在投标截止时间前，我司可主动地或依据参与竞价单位要求澄清的问题而修改竞价文件，并再次在太安农险官网查询www.aaic.com.cn公告。为使参与竞价单位在准备竞价文件时有合理的时间考虑竞价文件的修改，如有必要，我司可酌情推迟投标截止时间。上述修改竞价文件将构成公开竞价文件的一部分，对参与竞价单位有约束力。当后发的修改文件与原竞价文件或此前发出的修改文件之间存在不一致时，应以后发的修改文件为准。
12.评审。我司将在投标截止时间后的合理时间，对各竞价单位提供的竞价文件，统一公开拆标，并记录报价单等信息。我司将根据采购货物和服务的特点组建评审小组，其成员由技术、需求等方面的专家的代表组成。评审小组对投标文件进行审查、评估和比较。评审期间，公司可安排组织评审会，如有需要将通知参与竞价单位派代表参加并述标，评审小组开展评审。
十二、递交竞价文件期限及地点：
1.时间：2026年8月24日9:00起至8月31日17:00止
2.地址：上海市静安区共和新路3651号农保大厦
3.联系人：高锋
4.联系电话：021-66986717
5.联系人邮箱：gaofeng-075@cpic.com.cn
此公告的最终解释权归太平洋安信农业保险股份有限公司所有。
报价单格式和供应商声明见附件：太平洋安信农业保险股份有限公司业务档案管理系统项目公开竞价公告.docx
